Константин Треплев — молодой драматург. Он решает поставить в провинциальной усадьбе свою пьесу, а главная роль в спектакле досается его возлюбленной Нине. Выступление проваливается, а успех актрисы разрушают прежние взаимоотношения. Но они, в свою очередь, становятся началом новых роковых связей.

Действия разворачиваются в 1953 году. Фрейся возвращается на родину из США после смерти своего мужа, военного офицера. Вскоре она поселяется в доме дальних родственников и намеревается начать все с чистого листа. Ранее она была невзрачной, непривлекательной особой, но сейчас превратилась в прекрасную девушку. Для здешних мужчин она — эталон красоты и вечная загадка...

Данный фильм — это нечто вроде наблюдений за реальной жизнью. События разворачиваются в российской глубинке, с тем же бытом, что и много лет назад. Лишь электричество, радио и телевизор показывают признаки настоящего времени. А руки, что и прежде, кормят животных, достают воду из колодца при помощи «журавля», полощут белье в проруби и многое другое.

Его голос слышен в здании оперного театра. Это место стало вторым дома для невинной хористки КРистины. И лишь руководительница балетной труппы знает о том, что таинственный ангел музыки девушки — Призрак, страшный музыкальный гений, что живет в катакомбах театра и наводит ужас на артистов, что живут там и работают.

Далекое будущее. На Землю возвращается грузовой космической корабль, который перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал. Экипаж решает, что нужно совершить посадку и понять, что происходит. Высадившись, они находят повсюду неопознанные предметы, на вид напоминающие гигантские коконы.